25/10/2007
Focus sur la fonction Mini CRM
SOLUTION Laboratoire intègre depuis la version 4.6 des fonctionnalités simplifiées de Gestion de la Relation Client (CRM).
Ces fonctionnalités sont gérées au niveau de la fiche Tiers, dans le nouvel onglet Relation Client. Vous pouvez désormais enregistrer les actions commerciales effectuées sur votre Tiers : envoi de courrier, appel téléphonique, envoi de fax, envoi d'email, rendez-vous... Vous pouvez également lier des pièces jointes pour stocker des informations spécifiques sur un support électronique (bon de commande, fiche de réclamation...)
Le nouvel onglet Relation Client de la fiche Tiers reprend également toute les informations du Tiers. Il remonte en particulier tous les devis, dossiers et toutes les factures concernant ce Tiers. Vous disposez ainsi d'une vision transversale sans avoir besoin de créer de requête spécifique.
Enfin, la liste Tiers, configurable dans notre exemple ci-dessous, vous permettra également de visualiser toutes les actions liées à votre Tiers d'une façon plus ludique :
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
A titre d'exemple, vous pouvez gérer vos réclamations client à l'aide de ces fonctionnalités. A vous de jouer !
18:15 Écrit par David dans Evolutions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Mini CRM | 
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Commentaires
Y a t il moyen de restreindre l'accès en modification à cet onglet spécifique?
En effet un fichier client est un fichier très sensible et les modifications sur les fiches ne sont pas autorisées à tout le monde. Par contre le mini CRM doit être accessible en consultation modification à une palette d'utilisateurs plus large....
Écrit par : COLAS Jean Marie | 30/10/2007
Bonjour,
il est a noter que pour activer la fonctionnalité du CRM il faut cocher l'option "Acces relation Clients" dans le module Modification de profil.
Salutations
Écrit par : Patrick Cuvier | 07/11/2007
Autres actions est tres interessant !! en effet pouvoir attachés des documents tels que Word Excel Pdf sur le suivi client est utile.
Cette fonction est elle prévue au niveau des dossiers, échantillons (associer un rapport d'analyses à un dossier ou un echantillon particulier).Sincères salutations.
Écrit par : Patrick Cuvier | 07/11/2007
Jean Marie : Il n'y a pour le moment qu'un accès global en lecture-écriture à l'onglet. Je note cette évolution pour la version 2008
Patrick : La version 2008 intègrera une gestion complète des fichiers attachés. La Road Map 2008 dévoilera les détails de cette fonctionnalité.
Sortie de la Road Map prévue fin novembre
Écrit par : David | 07/11/2007
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